EDVの保有比率

さて、VTとの入れ替え候補最有力銘柄のEDVであるが、VTと入れ替えたとして、10%だけ保有するのがベターな運用方法であろうか。
実は霧末試算によると、10%よりは、20%~30%あるとリスクリターンの関係ではよりベターになりそうなのだ。

さて、もしそうなると、少し問題が生じてくる。
まず、EDV以外の残り9つの銘柄をどうするかである。
俺の考えとしては、1つをリストラするのがベターと思っている。
そしてするとしたら、バリュー株からだ。
すなわち、
アルトリア・グループ(MO)
ネクステラ・エナジー(NEE)
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
マクドナルド(MCD)
である。

スポンサーリンク

ジョンソン・エンド・ジョンソンとマクドナルドを外すのはあり得ず、またアルトリアは愛着があるから、多分外すとしたら優等生のネクステラ・エナジーになると思う。
理不尽だけど。

ただね、EDVの割合を増やしていくと、リターンが少しずる下がっていくみたい。
そして、ボラティリティがかなり下がるみたい。
リターンが少し犠牲になり、代わりにポートフォリオ全体は安定するイメージだね。
どこまでリターンの犠牲を許容できるかが鍵になりそうだ。
安定するのに越したことはないけど、リターンが下がるのはな。

そして、EDV単独で見れば、割合が増えるほどボラティリティが大きくなってくる。
この辺も考慮しなければいけない。

とりあえず、10%だけ持って、どういう風になるのか実際に体験してみるのが1番のようだ。

スポンサーリンク